汤姆自从受到了国王的宠爱，他和父母们都过上了幸福美好的生活。国王还给汤姆一只白耗子当坐骑，一根锋利的针当剑，这样，汤姆就成了一名骑士 。这不但使汤姆更容易联系父母，还是他多了几分威风，神气极了！

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一天，汤姆对国王说：“国王，让我去迷之森林探险吧！我要成为真正的骑士。”迷之森林是个非常可怕的森林，里面到处都是迷雾和一些奇怪的生物：巨人、五头蛇、八爪怪等等，最可怕的要数鹰头狮了，既有老鹰的眼力和飞行能力，又有狮子的凶猛。所以，迷之森林很少有人进去，进去的大多数都是有去无回。

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国王想到迷之森林得可怕之处，连忙摇摇头说：“不行不行，要是你回不来了，我怎么向你父母交差？我也再也没有你这个开心果了！”汤姆左说右说，把国王说得团团转，迷迷糊糊就答应了。

汤姆休息了一天，第二天一早就骑着那匹“骏马”上路了。他刚进入迷之森林不久就碰到一条五头蛇。汤姆大吃一惊，但马上又勇敢地和五头蛇搏斗，还把五头蛇的五个头打了个结，用剑一戳它的要害就死了。

战斗完毕后，汤姆发现了一个山洞，便朝那个方向前进。一路上他经历了许多困难：过大河、走迷宫、爬土坡等，但通过他的机智和意志一一破解了难题。虽然一路上有困难有怪物，但汤姆从没放弃过。他终于来到了山脚，停在一棵大树下休息。

忽然，天黑了起来，向几层乌云叠在一起。汤姆抬头一望，啊，鹰头狮正向自己冲来！他立马指挥耗子左躲右闪，躲开了鹰头狮一次又一次的攻击。

汤姆想：这样下去可不行，要想个办法对付它。鹰头狮每次俯冲速度都非常快，一定刹不住车，哈，有啦！汤姆指挥耗子向一棵大树跑去，鹰头狮见了俯冲下去，紧追汤姆不放。快到了，二十米……十五米……十米……五米……到了！汤姆快撞上大树时，一个急拐弯，鹰头狮始料未及，想刹车，刹不住，结果一头撞在大树上，晕了过去。

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汤姆呼了一口气，立马向山洞走去。到了山洞口，汤姆划着一根火柴，走了进去。一路非常顺利，不一会就走到了洞底。可是，到了洞底光线却异常地亮。原来，一个恶魔在这里放了一颗“迷之心”，才使洞底非常明亮。汤姆小心地试探了一下，见没有危险就把迷之心取了下来。他走到洞外，见外面山清水秀鸟语花香，根本不是那个可怕的迷之森林。

这时，默林出现了，对汤姆说：“你太棒了！这本来是个非常美丽的森林，却因为恶魔的一颗迷之心改变了。现在你已经成了一名英俊的小伙子，快回家去吧！”汤姆看了看，自己手中握着一把真正的剑，身后一匹白色千里马，不一会就到了家。

当大家知道是汤姆改变了迷之森林，都称他为英雄。他的父母也为他感到自豪。