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从前从前，在一个鸟巢里，住着(红头山雀)小叮当和(冠羽画眉)跩哥，他们是好朋友，有一次他们出去玩的时候，遇见了(乌鸦)小黑，小叮当说：“你全 身黑ㄚㄚ，好丑喔！哪像我那么可爱啊！”小黑说：“我也有我的优点啊！虽然我长得很丑，可是我很聪明。”小叮当说：“真的吗？”小黑说：“你不相信， 我证明给你看。”

于是，小叮当和跩哥就跟着小黑来到玉山上，小黑说：“现在我要表演我有多聪明，你们去拿两根树枝给我，我变魔术给你们看。”于是，小叮当和跩哥赶紧捡了两根树枝回来。小黑摸了摸树枝，便说：“小叮当你可以咬断其中的一根树枝吗？”小叮当説：“我当然可以啊！”于是，小叮当便开始努力的咬树枝，咬着咬 着，他叫着说：“ㄧˊㄧˊ，怎么会咬不断呢？”跩哥说：“每只小鸟都可以咬断树枝的啊！真奇怪！”小黑笑着说：“哈哈！现在你们终于知道我有多厉害！”就在这时候，(凤头苍鹰)帅哥和(纹翼画眉)小泉出现了，他们偷偷的告诉小叮当，其实小黑已经在树枝内插上一根铁丝，小叮当知道后就跟小黑说：“我知道你变魔术的方法，你只不过在树枝里面装了一根铁丝而已！”小黑说：“你怎么知道的？。”小叮当说：“当然是我猜出来的，我也很聪明。”后来，帅哥和小泉就跑出来说：“你们不要再讨论魔术了，我们一起来玩捉迷藏。”最后，小叮当、跩哥、帅哥、小黑和小泉，他们就高高兴兴地一起玩游戏，渡过美好的欢乐时光。