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丑小鸭兴奋不已地飞到了森林里。

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小鸟看见了，并没有认出来她是曾经被自己讥笑的丑小鸭，飞过去高兴地说：“白天鹅姐姐，你从哪儿来的？我们能交个朋友吗？”丑小鸭笑眯眯地说：“小鸟妹妹，你不认识我了吗？我是丑小鸭呀。”“真的吗？”小鸟目瞪口呆，难以置信。丑小鸭开心地说：“真的。很乐意跟你交朋友，我们一起玩儿吧。”小鸟羞红了脸。

丑小鸭和小鸟正蹦蹦跳跳玩得高兴的时候，突然大树旁传来了一阵悲惨的狗叫声。丑小鸭和小鸟连忙走近一看，竟然是曾经追赶丑小鸭的猎狗。他误踩了猎人设的陷阱，被夹子夹伤了脚，根本不能动弹了。她们齐心协力地扳开夹子，救出了猎狗。丑小鸭还叼来几片草药，在嘴里嚼了嚼，敷在猎狗的伤口上。猎狗感激地说：“谢谢你。你的内心和你的外表一样美。”当得知救他的就是自己之前欺负的丑小鸭时，羞愧难当：“对不起！我以前不该只看到你的外表，欺负你。我们交个朋友吧。”丑小鸭大方地说：“当然可以。”

这样，丑小鸭、小鸟和猎狗成为了好朋友，还组成了一个“爱心团队”，帮助森林里需要帮助的小动物们。后来，他们的“爱心团队“的名气越来越大了。