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自从小木偶有小女巫给他的各种表情，他高高兴兴去找老木匠。突然他看到小红狐和她的同伙在玩，跑上前去拽住她的尾巴说：“小红狐，快把我的红背包还我！”小红狐说：“这红背包是我的。”他们又开始抢红背包了。

这时，熊警长和他的女儿来了。熊警长说：“小木偶，你又来干嘛！”小木偶说：“那红背包真的是我的。”熊警长的女儿说：“爸爸，这个案子给我破吧，我一定会查的水落石出的！”熊警长的女儿又说：“小红狐，把红背包拿来给我看一看。”小红狐心想：“反正小木偶只会笑，就算给她，警长还是会还给我的。”于是小红狐把红背包给她了。

熊警长的女儿认真看了看。说：“小木偶，红背包上又没有你的名字，证据呢？”小木偶想到了蓝鼻子小女巫知道在场的证据。小木偶找到了小女巫说：“小女巫你知道在场的证据，跟我走。“小木偶上接不接下气的说：“证人来了。”小女巫就把当时发生的事情一五一十的告诉她们，熊警长和小红狐的嘴巴张成了“O”形。小红狐见事情不妙灰溜溜逃跑了，小木偶见真相大白背上红背包，高高兴兴去找老木匠了。