从前，在一座古老的森林里，动物们一直过着和平的生活，可是，突然有一天来了一只灰狼——柯鲁。因为柯鲁狡猾而又凶残，所以森林被弄得沸沸扬扬，不得安宁。

柯鲁整天在森林里游荡，专欺负些弱小的小动物。只要小动物们一看见他就马上躲起来。渐渐地，居住在这里的一些动物都陆续迁移出森林。居住在森林中的猴子王也为此烦恼不已。一天，又有许多动物上动物法庭控诉灰狼柯鲁。小熊说：“今天我刚向蜜蜂阿姨买了一罐蜂蜜，还没吃上一口就给柯鲁抢走了！”小猪接着说：“今天我抱回了一个大西瓜，也给他抢走了！”最后，动物们齐声说：“一定要把灰狼柯鲁赶出森林。”

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可是，灰狼柯鲁太狡猾了，动物们都拿他没办法，反而给柯鲁耍了。灰狼柯鲁因此变得更加令人讨厌，更凶残了。

有一天，一只名叫皮皮的驴说他有办法，能把灰狼赶出森林，动物们都不信，皮皮不理睬大家。它在路上遇见了灰狼柯鲁，它装着脚断的样子，慢慢地走着，并说：“啊，亲爱的灰狼柯鲁，别吃我，放了我吧！”柯鲁马上跑过来说：“哈哈，简直是天上掉馅饼啦，我要吃掉你！”“慢！”皮皮说：“我的腿有根刺扎进去了，怕你吃进我后刺破你的心脏，你先帮我把刺拔出来吧。”灰狼想：反正它也跑不了，没事。于是它蹲下身来，这时，皮皮蹬起双腿，狠狠地踢，踢得灰狼眼冒金星，牙齿都掉了好几颗，趴在动上求饶。动物们一拥而上，将灰狼赶出了森林，灰狼万分懊恼，自己不可一世，却败给了一只蠢驴！

如今，森林又恢复了往日的平静，动物们都在庆祝呢，它们都十分感谢皮皮呢！