太阳暖烘烘的，鸭妈妈卧在草堆里，等它的鸭宝宝出世。

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一只宝宝，两只，三只……第五只的时候．鸭妈妈吓了一跳原来是一只丑小鸭，鸭妈妈非常喜欢这个晚出世的孩子，哥哥．姐姐．们也非常喜欢这个妹妹，连养鸭的小姑娘也喜欢它，觉得它是块宝．丑小鸭每天开心极了．

小鸭来到树林里，有好多朋友想和它一起玩．有小鸟再逗它，猎狗……

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它和小动物们玩的正高兴，一只小狐狸走过来说：＂你好丑呀，还有人跟你玩那＂．它好伤心刚要走．小鸟来了说：＂我和你玩，我们永远是好朋友＂．丑小鸭非常高兴和它们一起玩，这时后它觉得自己很幸福．

它真的是一只快乐的小鸭子呀！最终它会变成美丽的天鹅．你说是吗？