王母娘娘举行蟠桃会，东海龙王、猪八戒和猫国王座在了一张桌上。

东海龙王突然大叫起来：“猪……猪八戒、猫……国王，你们的鼻子呢？”“你的鼻子也没了!”猫国王指着猪八戒说。“俺老猪的鼻子没了，你们不也没鼻子吗？”三个人不知咋回事，一起来到水池旁一照。“我的鼻子没有了!”“我和你同病相怜呀！”“我们彼此彼此！”老龙王又说：“我这没有鼻子的龙啊，说不定连小龙女也不认识我了！”“我堂堂猫国王，今天变成了无鼻猫，怎么回去见聪明的猫王后呀！”猪八戒也发话了：“我的鼻子没了，回去怎么见嫦娥小妹、怎么见师父呀！”三个人没办法，只好坐在池子边上发呆。

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蟠桃会开完了，猪八戒就躺在草地上睡觉。恰好唐僧路过，一眼看到无鼻猪，就吓得魂不附体了。因为孙悟空去化斋了，沙僧便被唐僧叫了过来，沙僧一眼看到无鼻猪，就大叫一声：“妖怪！”便手起仗落，在猪八戒的肚子上打了一杖。猪八戒一下子痛醒了，一看是沙僧，就说：“三师弟，你别开玩笑了，你二哥你也打！”沙和尚说：“你还敢说是我二哥，找打！”猪八戒大喊冤枉，可也无济于事。

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再说东海龙王的三个兄弟来看他了，刚一进门，西、北、南三海龙王就看到了没有鼻子的龙，便问：“你是谁呀，见到我们大哥没？“我就是你们的大哥呀，”东海龙王说。“去你的吧，要冒充大哥，起码也得把鼻子变出来呀！”

猫国王也回到了宫殿，猫王后看有一只没有鼻子的猫进来了，并不做声，只是施计。不一会儿，可怜的猫国王就被抓住了。猫王后开始审问了，猫国王只好瞎说一气，因为他也不知道鼻子到底哪儿去了。猫王后觉得他在说假话，一生气，便把猫国王绑了起来，不容他分辨。

于是，三个人都想到了去找观音菩萨。猫国王逃出来后，三个人就出发了。观音菩萨早就算到他们来干什么了，不等他们三人开口，观音菩萨就念了一番咒语，把他们的鼻子都变了出来。三个人一看又有了鼻子，忙说：“多谢观音菩萨！”

于是，三个人说说笑笑地走出了南海。