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小松鼠、小兔子和小猴子商量去找狐狸谈打败恶狼的事，狐狸听了，眼珠子一转，想出一个好办法。

狐狸把这个办法告诉了小松鼠、小兔子和小猴子，他们听了心里乐开了花。第二天，狐狸来了对恶狼说：河里有只狼让我每天把饭送给它吃，还说它是狼里最厉害的狼。那只恶狼听了肚子都要气炸了，让狐狸带它去河边。恶狼看见河里果然有一只狼，它本想打败它，可是自己却进河里淹死了。小松鼠、小兔子、小猴子和狐狸的心里高兴得不得了，因为再也不用送饭，再也不会被欺负了。