自从上次狐狸骗了乌鸦，乌鸦就一直赌气，想着用什么办法捉弄狐狸。

有一天乌鸦看见了狐狸在街上走，一看见它，乌鸦的好心情就都没了。狐狸当然也看见了乌鸦，可它就像没看见乌鸦一样，继续洋洋得意地走着，乌鸦更生气了，它干脆不去看那只令人心烦的狐狸了。

过了几天，乌鸦看见狐狸带着刚刚两岁的小狐狸幼崽逛街，于是它心生一计，决定把狐狸的小幼崽偷来，它“嘿嘿”一笑，就开始计划这件事了。

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有一天乌鸦趁着狐狸不在家，偷偷溜了进去。小狐狸正在玩玩具，乌鸦悄无声息地走到小狐狸身后，小狐狸并没有发现，仍然玩得不亦乐乎。忽然乌鸦用撒上了安眠药的毛巾捂住了小狐狸的嘴，小狐狸马上就睡着了，躺在地上一动不动。于是乌鸦衔起小狐狸，从烟窗飞走了。

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狐狸先生回家后发现小狐狸不见了，心急如焚，听小乌龟说看见乌鸦将小狐狸叼走这件事后，狐狸先生立刻去找乌鸦算账了。

狐狸走到乌鸦居住的大树旁，为了防止乌鸦将自己认出来，狐狸装成小白兔去见乌鸦。“乌鸦哥哥，听说你抓走了狐狸大哥的幼崽，你让它陪我玩玩吗？”“当然行！”乌鸦爽快地答应了。它刚把小幼崽放下来，狐狸就露出了原形，把小狐狸带走了，走之前，它还不忘对乌鸦说：“跟我斗？想得美！”乌鸦说：“呱呱！哼，走着瞧！”