在很久很久以前，有一对夫妇，他们生了一个儿子，名叫——汤姆。汤姆是一个非常顽皮的孩子。邻居家养的鸭子，汤姆就常常去赶去吓它们，吓得它们一只只连家都不敢回。还常常与别人家的孩子吵架或打架。村子里的人都不喜欢他，人们都叫他“小魔王”。

这一天，汤姆像往常一样在森林中玩耍，玩着玩着，他遇见了一位妇女。他看到这位妇女很着急的在地上寻找什么东西似的，于是就走上前去问道：“您在找什么，需要我的帮忙吗？”妇人说：“我在找一张地图，你看见了吗？”汤姆回答：“是去哪里的地图？”妇人说：“是去通往一个叫做‘小人国’的地方的王国。那里非常自由，那里的孩子不用上学，不用读书，每天都玩。”自私的汤姆听了，高兴极了，于是他说：“我帮你找吧，但是找到之后，你得答应我一个条件！必须答应带我一起去那个自由的世界。”妇人爽快的答应了他。

第二天，汤姆就和妇人一起上路了。到了小人国，汤姆看见那里的人都非常小，东西也很小很可爱，于是就一个人走了，在小人国逛来逛去，当回过神来，妇人已不知去向了。

汤姆继续向前走，突然来了一群人捉住了他。汤姆被关进了大牢，他伤心极了。于是蹲在角落里的他大声的哭喊起来，脑袋里不知不觉的显现出他在乡下的快乐回忆。可那些回忆很短很短，之后又显现出别人在背后唾沫自己的画面。汤姆也突然不哭了，他愧疚的低下了脑袋，嘴里还不停的说“对不起，对不起……”。

当汤姆正以为自己要死的时候，刮起了一阵大风，把汤姆卷回到了遇上妇人的那个森林。原来妇人是一个仙女变的，他看到汤姆那么顽皮，就想惩罚一下这个自私的小男孩，好让他改掉自己的坏毛病，汤姆听了仙女的叫道后，发誓以后再也不顽皮了，于是就高兴地回到家里。

当汤姆看到担心自己的父母的时候，就跑上前去，抱住自己的爸爸妈妈，说：“妈妈我以后再也不调皮了，爸爸我以后一定听你们的话，我以后再也不会让你们担心了。”之后，汤姆将他这次神奇的旅行一五一十地告诉了爸爸妈妈，他们都觉得汤姆真的长大了。

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从此，汤姆就像变了个人似地，大家都渐渐不那么讨厌他了，而且还有很多人愿意和汤姆做朋友了呢！