丑小鸭变成一只美丽的天鹅后，开始思念自己的家乡，越来越盼望见到养育他的鸭妈妈。于是怀着迫切的心情，他张开丰满有力的翅膀，飞往家的方向。

历经千辛万苦的飞行后，丑小鸭终于回到了他以前生活过的院子里。正在晒太阳的公鸡看到天鹅优雅地从天而降，又惊奇又羡慕地问道： “你是谁呀？”“丑小鸭”开心地回答：“你不认识我啦？我是丑小鸭呀！”公鸡目瞪口呆，惊讶万分地连声说：“丑小鸭？你不是一只天鹅吗？”正说着，鸭妈妈摇摇摆摆地从屋子里走了出来。“丑小鸭”泪流满面地扑了出来，紧紧抱着鸭妈妈：“妈妈，我回来了！我是丑小鸭，我可想您了！”鸭妈妈简直不敢相信自己的眼睛。她看着眼前这只美丽的天鹅激动不已，热泪盈眶地问道：“真的是你吗，丑小鸭？我的好孩子，你终于回来了！”闻声赶来的哥哥姐姐都不可思议地上下打量着面前这只美丽的“丑小鸭”，又羡慕又惭愧，而公鸡红着脸悄悄地躲起来了。

“丑小鸭”百感交集地说：“虽然我现在已经变成一只天鹅了，但我还是想和自己的亲人生活在一起。”哥哥姐姐们不约而同地道歉：“对不起，我们以前伤害了你。”“丑小鸭”笑着原谅了他们。鸭妈妈语重心长地对大家说：“你们以后可不能以貌取人了，美丑不重要，有一颗善良的心才是最重要的。”大家都热情地欢迎“丑小鸭”回来，连养鸭的小姑娘也端来美食招待他，为之前的态度道歉。

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从此，丑小鸭一家过上了幸福快乐的生活。