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有一个村子，村子里有一位孤独的老人，有一天他只坐了一个木偶。让木偶来代替他的儿子。

有一天，木偶突然发现自己不会做梦。他害怕别人说他是怪物，每天醒来都会编出一些有趣的故事，就说是自己在梦中遇到的事情。可突然有一天，村民们发现了他的秘密，他们不想让木偶伤心，就没有拆穿木偶撒谎的事情。有一次，他正在炫耀自己做的梦时。发现自己的鼻子变长了。说过一次谎鼻子就增长一段，他的朋友们忍不住大笑，可笑声破涕而出。村民们笑话了木偶，木偶忍不住跑出了村庄。

而木偶躲进了森林，他找到了属于自己的王国。在一次偶尔中拔下了上坡上的宝剑，据说能拔下宝剑的人就是新一代的国王，这个王国已经很长时间没有国王了。

小木偶决定和动物们一起来攻击人类，可他想起主人那慈善的笑脸，他想放弃攻击人类，放弃攻击人类的计划后，没想到动物们毫不示弱，不到三天就占领了他的故乡。

人类马上就要输给动物们了。小木偶挺身而出拯救了人类，人类国王举办了一个宴会，邀请了小木偶，可就在他们烤面包时，人类国王把小木偶推进了灶台。你阵大烟从灶台中传出。从里面走出一个背影，那是小木偶。