一只住在山洞的老鹰被老巫婆施了魔法。这只老鹰好几天都没出门过。因为，老巫婆给老鹰施的是胆小魔法。

星期天，老鹰害怕得走出了山洞，他往下一看，看到草丛里有东西在动。他惊慌失措，赶紧躲到石头后面，老鹰想：这草丛里的怪物不会比我强吧？万一那怪物突然把我抓走了呢？还是先去看一下吧！他身体颤抖着走近了石头，往下一看，草丛里正好跳出一只兔子，老鹰吓得一屁股坐到地上，“哎呀好呀！我的屁股啊！”老鹰大叫道，原来，他坐下来的时候不小心碰到了好多颗小石子。

这时，一位仙子从天而降，她对老鹰说：“往北走有一座智慧山谷，那里有一枚戒指，你只要带上戒指，你就跟往常一样，不会胆小了。”老鹰听了，非常高兴，便对仙子说了声“谢谢”，然后就往智慧山谷走去。他在路上碰到了遇见动物就会敬礼的绅士草，还遇见了非常蠢的霸王花。接着遇见了即会跳舞又会唱歌的才艺花……

一到智慧山谷，老鹰看见了戒指，便伸手去拿戒指，他一带上戒指，奇迹发生了，老鹰突然什么都不怕了，他高兴地说：“我终于不胆小了。”

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从此以后，老鹰又开始了自己往常的生活。