令人啼笑皆非的游行大典结束后，皇帝就郁闷了，“自己身上并没有穿什么衣服啊!为什么他们都说我穿了一件神奇的衣服呢!”皇帝想来想去还是想不通，于是只好把自己的大臣们都集聚起来说了自己的疑惑，大臣们都感到惭愧不敢抬头看自己的国王，这时候皇帝觉得有些奇怪，于是就问自己的大臣：“诸位大臣们觉得今天的游行怎么样?”听到皇帝这么问，大臣们只好昧着自己的良心大力称赞皇帝的衣服“美极了，非常好……”

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“真的吗?”皇帝反问道;“是真的!真的!”大臣毫不犹豫的叫了起来，听到大臣们的异口同声，皇帝终于把心放了下来。

可就在这时，有位士兵来禀报皇上：“禀报皇上，外面有位百姓说是要来点评一下皇上今天游行大典穿的那件神奇的衣服，是否要让他进来?”皇上听后很高兴，就说：“快去叫他进来!”所有大臣都互相议论，生怕会出什么乱子。

百姓进来后便说：“参见陛下，平民今天来是要说说皇上今天游行大典穿的那神奇的衣服，您聘请的两位织师说这件衣服只要是愚蠢或是不称职的人就看不见，那么恕我直言，请在座的大臣们诚实的回答，你们能看到这衣服吗?“那两位大臣有点心虚了，互相看来看去，不知道该怎么办……皇上见状就问：“你们不是看见了吗?为什么不说呢?”，“其实……其实……”两位大臣吞吞吐吐的说，但并没有说出口。

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百姓见他们没有说出口便说：“其实你们更本就没有看到那件衣服，只不过不想让别人知道你们是愚蠢或不称职的，所以你们就编了一个善意的谎言骗了皇上，对吗?”大臣们顿时意识到自己所犯的错误，便都向皇上道歉。“这到底是怎么一回事!”皇上大怒!有一个大臣站出来把所有的事情都说给了皇上。

皇上恍然大悟，要不是自己爱炫耀，爱漂亮，才不会相信那两个骗子，要不是自己为了穿着，才不会把所有的钱都花掉。皇上并没有派人去追那两个骗子，因为他知道，即使找到了他们也没有用，在以后的日子中，皇帝依然非常的喜欢穿着漂亮的衣服，但他时不时的关心着国家大事……