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皇帝在游行后，回来，越想越不对劲，对那两个大臣说，你们真的有看见我的衣服吗？两个大臣讲到，皇帝这件衣服，真的很绚丽，那是多么好看的一件衣服呀，你这次游行大会非常成功，皇帝觉得自己，可能是个愚蠢的人吧，但是后来想，自己这么愚蠢，是怎么当上皇帝的，于是他觉得那两个大臣是在骗自己，所以，他叫过来仔细地询问一番，说道，你们要是说出实话，说真的，就会有奖赏，如果说假话了，让我查出真相后会更加严厉的处罚你们，两个大臣心慌了一下，一个大臣说到，皇帝，老臣实在是不敢，确实，在您的身上我看不到一丝衣服的影子，但是我身为一个正直而忠诚的大臣，我不希望因为这点愚蠢的事情而让你罢免了我，因为我想我应该做这么多事，应该是称职的才对，为什么说我不称职呢我非常想留在你身旁，才说出这个假话，现在我承认了，我确实没有看见这衣服的存在。另一个大臣也紧接着说跟第一个大臣的意见一样，我也没有在您的身上看到一点衣服和绚丽衣服的影子，虽然说我真的看不见他，但是我有一颗想一直留在你身边为您效劳的心，我希望你也能理解我们，那么现在我想问一下，皇帝您看见这件衣服了吗？皇帝说，其实我也没有看见这衣服，只不过我想不让自己成为一个愚蠢的人，所以才和大众一起撒的这个谎，现在我需要你们将这两个可恶的骗子，给找出来，我要好好的整治一下他们。

那两个骗子，由于没有在一定的时间内逃出这座城市，于是皇帝的手下把这两个骗子找到了，把他们五花大绑后，随即跪的皇帝的面前，皇帝装做自己不生气的样子，说道，你们的衣服我很满意，可是说我并没有看见这衣服的存在，那这是我的愚蠢吗？两个骗子，听着皇帝的口气，可是有点大呀，于是心里面感觉有点慌张，对皇帝说，皇帝啊，说不定是我们哪个地方出错啦？所以你才没看见，或许只有傻子能看见的，而聪明人则看不见他这个道理吧，皇帝才不信这一说，立马说道，那你们说你们能看到这个衣服吗？两个骗子回答的，我们肯定看不见它呀，它可是我们亲自缝出来的，两个骗子感觉自己好像漏了陷，皇帝随即问道，你们说你们是聪明人吗还是愚蠢人呢还是比我还聪明的，骗子答到，我们，我们，我们当然是比皇帝要愚蠢的多的人啊！我们看不到，而皇帝能看见，这是不是我们的初衷吗？这下好了两个骗子漏了馅，皇帝立即说道，你们不是说聪明的人看不见，愚蠢的人能看见吗？于是皇帝立即把这两个骗子拉下去处死了。