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内心不安却傲慢的皇帝依然挺着他的大肚子，浑身赤裸着往前走。后面的大臣们也只好装作提着后裙的样子，跟随在皇帝后面。百姓们的笑话隐隐约约被风儿送入耳中，皇帝还分明看到前面楼上有一群人正指着他议论：“瞧这昏君，竟昏庸到连衣服穿没穿都不知道……”

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皇帝的背上如许多针尖在刺，他艰难的结束了游行，回到了宫殿。“哼！”皇帝重重地拍了一下自己的龙椅，叫人迅速把那两个骗子带来。两个骗子故作镇静地问皇帝：“这衣服美吗？”“哼！竟敢戏弄到本王头上。”两个骗子说：“陛下，请息怒。那些百姓看不见是因为他们愚蠢，他们怎么能跟您比呢？”皇帝听了，不禁想起这衣服的特殊功能。“我们有个办法能证明您穿了一件举世无双的衣服。”两个骗子说。“是什么？”“这衣服还有一个功能就是穿上它，不管再冷的天也不会觉得冷。今晚会下大雪，只要您站在门外不冷，百姓就相信您了。”两个骗子还转向了身后的众官员们，问：“你们说这个建议好不好？”大臣们为今天早已吓得魂飞魄散，只怕皇上怪罪，只是说“好！好！”皇帝见众大臣都赞同，也希望能证明自己穿了衣服，便说：“好！今晚召集全国百姓，我要证明给他们看。”

晚上，真的下起了大雪。百姓们都来到了皇宫门口，他们各个穿着羊皮大袄，在门口议论纷纷。一位妇女说：“皇帝是不是疯了，这么冷的天，让我们来干吗啊？”一位中年男子回答她：“皇帝比你更冷！”那妇女听了一脸迷茫，刚想问个究竟，一个士兵说：“大家站好，陛下有事要证明给你们看。”皇帝出来了，他和早上穿的衣服一样，就是所谓的举世无双的衣服。其实他早已冻得直不了啦，大臣们劝他算了吧，他偏不听，硬撑着出来。“你们说我的衣服美吗？”百姓们没有回答，只有一个小孩说：“陛下您还是穿上衣服吧！”皇帝听了，气愤极啦，说：“我就站在这，我要证明我穿了一件举世无双的衣服！”