在美丽的大森林里，住着一只狡猾的狐狸，它害死了许多小动物，因此，小动物们都很讨厌它。

在森林里还住着一个美丽的公主，她可爱、善良，而且还天真、活泼，她的父亲国王——威帝，在森林旁的空地上建了一座王国，取名为“梦想之国”，所以，一有空，小公主就来找她的动物朋友玩，和他们一起对付这只坏狐狸。

一天，那只狐狸打起了做森林之王的主意，它找到了森林里的巫师，问他借了一种可以让人或动物任意受他控制的药。

它来到了老虎的山洞门口，心想：“只要让虎王喝了这个药，在职位转让书上签了字，再按上掌印，我就成森林之王了。”

天，很晴朗，狐狸还沉浸在“美好”的幻想中，过了好一会儿，它才回过神来，它笑着对虎王说：“这有两瓶好酒，虎王可不可以赏个光，陪小的喝两杯呀？”

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虎王一听有好酒，就对狐狸说：“拿来尝尝，若这酒真好，本大王就赏你一些肉。”

狐狸把下了药的酒，给了虎王，好的那瓶留给了自己。

正巧这时，一直躲在草丛里的小公主一下冲了出来，对虎王说：“今天是狐狸的生日，应该把更好的那瓶酒给它喝，您说对不对？”

狐狸一下子反应过来，小公主这是在帮虎王，保住它的王位，要是它继续待下去就会被抓进森林警局，所以，它对虎王说：“小的先走一步，这瓶酒就送给大王了。”然后，落荒而逃。

通过这一次的失败，狐狸总结出了经验，小公主是它最大的敌人，只有消灭了她，它才能当上森林之王。

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它想了三天三夜，才想到了一个绝妙的办法，向森林巫师学魔法，将小公主封在王宫里，然后叫上兄弟们，将虎王也封在山洞里，然后逼他签字。

它这样做了，经过一个月的练习，它终于掌握了封印魔法。

一天清晨，它把虎王封印在了山洞里，又趁着士兵不注意时，溜进了王宫，把四面的出口都进行了封印，然后，挖地道去了虎王的山洞。

正当它逼虎王签下字时，小公主想办法打开了王宫的门，冲向了虎王的山洞，阻止了狐狸，然后将它送进了森林警局。

从此以后，森林里多了一份祥和，少了一份恐慌。没有了狐狸，大家多了一份快乐，少了一份威胁，虎王踏踏实实地当着森林之王，小公主开心地和她的伙伴玩耍，而那只狡猾的狐狸，还在监狱里坐牢呢！