皇帝在百姓们的窃窃私语中回到了皇宫。他一坐下，就立刻吩咐侍从去把那两个骗子叫来。大臣们不安地看着面色越来越阴沉的皇帝，连喘气也不敢大声，生怕在什么地方惹到了他。骗子很快就来到了皇帝的面前，恭恭敬敬地问：“请问陛下有什么事吗？”皇帝怒气冲冲地质问：“你们做的衣服究竟是怎么回事？为什么所有人都说它根本不存在？”

　　其中一个骗子抬起头，用最奉承的语调回答：“陛下，这件衣服只有从未做过一件坏事，而且聪明至极的人才能看见，而这种人在世上寥寥无几。所以，并不是衣服的问题，请陛下明鉴。”“真的吗？”皇帝的语气开始缓和起来。“当然是真的，我们怎敢骗您呢！”另一个骗子挂上了最真诚的笑容，“如果您希望的话，我们还能为您制作出只有善良、正直的人才能欣赏到它的美丽的衣服。”

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　　皇帝愉快起来，暗想：原来我还是一个称职的皇帝，只是还没有像他们说的那么厉害而已。只是他也有点遗憾，自己的王国里没有那样的智者。“好吧，我会保留你们的爵位，从今天开始，你们就专门为我制作这些神奇的衣服吧。”皇帝欣然说道。底下的大臣立即齐刷刷地说：“陛下圣明！”于是，就这样，两个骗子又一次得到了嘉奖。