托尼是一位白人，由于工作的夜总会关门装修，为了维持生计，他亟需一份工作。有个朋友建议他去参加一位音乐博士为寻找司机所举办的面试。到达豪华公寓后，他发现这位博士是个名叫唐的黑人古典乐钢琴家，钢琴家正需要一个司机，负责他举办南方巡演时的接送工作。

当然，两人心里都十分清楚，在二十世纪六十年代种族隔离严重的南部地区，他们很容易身陷麻烦，但托尼需要钱，而唐需要一个能照顾他的专业司机。两个人上路了，一路上托尼把唐保护得很好，每一场演出准时到达，钢琴保证是斯坦威的。托尼欣赏着台上的唐出彩地演奏，在给妻子写信的流水账里骄傲地介绍着唐，夸他有多精彩有多棒。

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每一场唐的演奏结束后，底下的白人权贵们都会为他鼓掌，侍者弯腰说着恭敬的话，却禁止他走进正规厕所，并客气地指向花园里用木头搭的专供黑人使用的临时简易厕所。唐有骨气，他坚决不用，宁愿开着车回一趟酒店解完手再回去表演。

圣诞前的最后一场表演开始前，唐被禁止在高档餐厅用餐。他离开了，丢下了所有期待他表演的白人们，头也不回地离开了不住请求他的白人主管，离开了这个充满歧视的华丽的酒店。

为了打破种族歧视，为了自由，唐冒着风险走这一趟南方之旅，和一位本来也看不起黑人的白人托尼，一起完成了两个月的演出。托尼也在一场场演出中，感受到了唐的魅力。他们走出充满种族歧视的豪华酒店，走进了全是黑人的小酒馆。在酒馆里，唐弹起了黑人音乐，大家都为他欢呼雀跃，黑人乐队也和他一起愉快地演奏。唐笑了，第一次，在舞台上笑得如此开心。

圣诞前夜下雪了，他们开始了艰难的返程。路上托尼实在太累了，以至于唐开着车把睡着的托尼送回了家。托尼邀请唐一起过圣诞，唐却识趣地离开了。托尼的家人们团聚着，其乐融融，而唐一人安安静静地坐在偌大的公寓里，听着窗外的圣诞歌……托尼并不开心，好像少了点什么。

门铃响了，托尼拉开门。是孤独的唐，他从超级住宅又来到了托尼家，怀里抱着一瓶酒。黑白两人，无需多言，他们拥抱一起：“圣诞快乐！”