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小木偶得到了人类的所有表情后，就去问小红狐要回背包。小木偶找到了小红狐，就说：“小红狐，把我的背包还给我。”小红狐说：“为什么要还给你呀？”小木偶说：“那个包是我的，如果你不还，我们就去找熊猫警长吧！”小红狐心想：反正这个木偶只会笑，那我就再冤枉他一次吧。小红狐接着说：“谁怕谁呢！”他们找到了熊猫警长，小红狐抢先对熊猫警长说：“小木偶想抢我的包。”小木偶接着说：“小红狐在说谎，这个包是我的。”熊猫警长想了想说：“小木偶你有什么证据说这个包是你的呢？”小木偶说：“这包上有我的名字。”警长认真地看了这个包，发现包上果然有小木偶的名字。警长把小红狐抓进了牢，而小木偶拿回了自己的包。

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小木偶拿回了自己的包后，就去周游世界。小木偶首先遇到了小猴子。小猴子问“小木偶你去哪里呀？”小木偶说：“我去周游世界。”小猴子说：“我们一起走吧。”小木偶答应了。

小木偶和小猴子来到了一个村子里。这村子荒无人烟，小木偶和小猴子找了很久才找到了一个隧道。他们走进去发现了很多人在里面，就问：“你们为什么要躲在这里呢？”村民们说：“山上有一只大老虎，它每过几天就会到村子里害人，我们只好躲到这里来。”小木偶和小猴子异口同声地说：“不用怕，我们一定会为民除害的。”晚上小木偶和小猴子上了山。他们找到老虎住的洞。小木偶问小猴子怎样才能杀得了老虎，小猴子灵机一动说：“我去弄些肉，再在上面放些毒药，老虎吃了肯定没命。”商量好后，他们分头行事，把沾了毒药的肉放到了老虎住的洞里。老虎看到了肉，就把肉吃了。不一会老虎就死了。从此村民们过上了安稳的日子。

小木偶和小猴子杀了老虎后就继续上路了。