自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出门寻找食物的狐狸看见了。

狐狸馋得口水直流，心想：上次我都能骗到肉，那我这次一定也可以的。狐狸眼睛一转，用甜甜的声音说：“亲爱的乌鸦太太，您忙了一天，应该很累了吧？我帮您把肉带回您家吧？”乌鸦看了看他，并没有开口。

狐狸又说：“亲爱的乌鸦，您看，她们正在报名选美大赛呢！如果您要去，那我非常愿意效劳帮您看好肉！”乌鸦抬头一看，果然那边正举行选美大赛，但是她知道狐狸是想要那块肉，并且知道自己的容貌，离选美有着很大的距离。可是，乌鸦决定也去看看选美比赛。于是，在狐狸面前，开始品尝那块肉，她把肉放在粗大的树丫上，张开嘴巴，津津有味地吃起来。狐狸看着，直流口水，他多么想也吃到那块鲜美的肉，哪怕一小口也行。可是，除了闻到肉的香味，看到乌鸦美美地吃肉，什么也得不到，只能默默地离开，边走他边说：“你这只死乌鸦，要知道，你那肉是臭的、酸的、变质的，我才不稀罕呢……”

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乌鸦吃得饱饱得，唱着歌，飞去观看选美比赛。