话说这游行大典结束后，皇帝很懊悔，心想：我怎么会如此的愚蠢？会去相信那两个骗子！于是他急忙披上一件衣服后，让仆人宣两个骗子来。

两个骗子已经知道皇帝识破了他们的奸计，于是就说：“亲爱的陛下，我们的确没有骗您，如果您认为我们骗了您的话，那我们愿意弥补我们的果实，再为您织一件新衣。”皇帝听了以后立刻转怒为喜，说：“好吧，但是如果你们再骗我的话，我一定饶不了你们！”两个骗子听了又高兴的说：“亲爱的陛下，我们所做的衣服都有奇特的地方，这次我们将为您织一件透明的衣服，这衣服只有您和不忠于您的人能看到。”皇帝高兴极了：“那真是太棒了，我要你们俩在两天只内把新衣服完成，这样朕就能尽快把那些不忠于我的人全部杀了。”

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这次，皇帝派哪个大臣去看看新衣服做的怎么样了，哪个大臣都不敢去了，因为凡是说出实话的人都是要被杀头的呀！

两天后，两个骗子拿着新衣出来了，这衣服真是美丽得无法比喻：艳丽的色彩，新奇的团，上面还镶嵌着珍珠和宝石。多有的大臣都被这美丽的衣服惊呆了，可是谁都没有说出来。他们在按地里嘲笑这愚蠢的皇帝，竟然还会被骗第二次。皇帝故意问：“各位爱卿，你们看朕的新衣服漂亮吗？”大臣们只好说：“亲爱的陛下，您什么也没有穿呀！”皇帝满意极了，他打算再举行一次游行大典，看看他的百姓们是否对他忠心。