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老木匠做了一个小木偶，可是他只给小木偶一个微笑的表情了，导致在小木偶遇到困难时只会笑，最终背包被小红狐抢走，后来小女巫用她的魔杖在小木偶的脑袋上点了一下，他就放声大哭起来。

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现在小木偶是一个拥有人类所有表情的木偶了，于是他准备把背包要回来，这边小红狐抢了背包一边走，一边哼着歌呢，他走着走着，咣当：“谁啊，走路不长眼，敢撞我。”小红狐抬头一看，没想到撞他的不是别人，正是背包的主人——小木偶，小木偶也发现是小红狐，愤怒地说：“小红狐，快把我的小背包还给我。”小红狐挑衅地说：“不还，不还就不还，有本事你来抢啊！”小木偶知道抢不是个好办法，因为这样可能会使他心爱的背包被扯坏。他想到一个好主意，“我去找熊警官帮我评评理”小木偶对小红狐说。因为上次熊警官就把背包判给了小红狐，所以小红狐不以为然地说：“随便你啊。”熊警官来了，小红狐来了个恶人先告状，“熊警告，小木偶又来抢我背包了。”小木偶也不甘示弱地说：“明明是你抢的，还想瞒天过海，你能躲过熊警官的火眼金睛吗？”熊警官看着他俩怒火冲天地吵着架，最后还拳打脚踢，打的对方鼻青脸肿，看到这里，熊警官也有点不知所措了。正在这时候，老木匠赶过来，他对熊警官说：“老兄，你之前搞错了，这个背包的确是小木偶的，上面还有我送给小木偶的字呢！”熊警官把背包拿来仔细一看，果不其然，上面是老木匠写给小木偶激励的话。熊警官非常生气的把小红狐抓起来了。

最后，背包又回到了小木偶的手上了，他拿着背包开心的笑了，而小红狐就要接受应有的惩罚了。