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从前，有一只小青蛙。他经常在池塘的荷叶上唱歌：“呱，呱呱，呱，呱呱！”一只云雀飞过来，说：“小青蛙，你的声音真难听！”小青蛙没有去理睬他。

黄鹂飞过来，也说：“小青蛙，别唱了！我都快被你烦死了！”小青蛙很难过，仍然孤独的唱着：“呱呱呱，呱呱呱！”

一天，森林里举办了一次“音乐比赛演唱会”。参加的选手有：黄鹂、百灵、杜鹃、蟋蟀……最后，终于轮到了小青蛙，他唱着：“呱呱，呱呱呱……”“难听死了！难听死了！”动物观众们喊道。

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小青蛙唱着悲伤的歌儿回家了，布谷鸟看见了，说道：“小青蛙，别难过，以后我和你一起唱，怎么样？”刚说完，金铃子也加入了他们的队伍，小青蛙高兴极了！

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不久以后，又举办了一次“音乐会”，他们组成了最棒的团队。

黄鹂鸟想不开，跳下了悬崖，成了鱼的美食。