在阳光明媚的三月， 乌龟和兔子第二次赛跑马上要开始了。

半年前，兔子因为在跑步时骄傲地睡觉而输掉比赛，很不服气。便在一个星期前给乌龟下了挑战书。上面写着：下个星期六下午一点，在原来的地方比赛跑步，上次因为一时大意输给了你，这次我请来了裁判员山羊爷爷，观众百灵鸟姐姐、孔雀姐姐还有羚羊一家。我们老地方见，不见不散。

一个星期后，兔子和乌龟都来了。乌龟还请来了自己的亲戚来观战。

山羊爷爷扯着嗓子大喊：“各就各位，预备——”只听“嘭”的一声，兔子和乌龟双双跑出了起跑线，经过七七四十九天训练的兔子遥遥领先。乌龟也紧跟其后，咬牙坚持，可是兔子却离他越来越远了。

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这时，乌龟在心里念叨着：“兔子啊兔子，虽然你跑得快，可是我有跑步神器，这次你输定了，对不住了!”说着乌龟便拿出了飞行器，绕道飞行，快到终点时就把飞行器藏了起来，假装什么事都没发生过一样。可这个过程全都被裁判——山羊爷爷，一一看在眼里。

通过这次比赛，兔子和乌龟都明白了：不管比赛输还是赢，都不能作弊。