有一天，狐狸穿上了一身老虎装，想要吓其他的动物。

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它遇到了花豹子，大声吼喝道：“这是我的地盘，快滚开！”花豹子一看是老虎，吓得跑走了。

得逞的狐狸愈加神气起来。就在它大摇大摆地往前走时，遇到了刚打完猎回来的老狼。老狼一见老虎，就浑身发抖，狐狸学着老虎的样子大吼一声，然后粗声粗气地喊道：“把你手上的猎物留下，你，滚开！”老狼心想：现在，我单枪匹马，肯定斗不过老虎，不如先把猎物留下，逃命要紧。想着，老狼扔下猎物，一溜烟儿就跑了。

现在，只要狐狸穿着老虎的外衣在大森林里溜一圈，所有的小动物都会像风一样逃窜开去。狐狸越发得意起来。

就在这时，来了一只真老虎，狐狸明显一愣，下意识地就要逃，老虎用鼻子一嗅，不对劲儿呀，怎么回事？老虎把爪子伸向披着虎皮的狐狸，本来想叫住它，没想到把它的外衣扯掉了。这下狐狸的阴谋就暴露了，但是，它还来不及求饶，就被老虎一口吃掉了。