皇帝后知后觉自己真的没穿衣服，非常的生气，那些大臣们跟随者，他们在心里嘲笑着，觉得很可笑可又不敢笑，民众却来得直爽一些，说笑声也跟着来了。

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“哈哈，看不穿衣服的皇帝。”

“嘻嘻，从未见过这样的新装。”

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皇帝听了这些话，又羞又怒，但他还是假装镇定。其实心里已经在怀疑两个骗子了。

回到皇宫，皇帝威风凛凛地坐在宝座上，气急败坏的吼道：“你们两个可恶至极的骗子，竟然让我在光天化日之下出丑，简直是太可恶，太可恨了!”旁边的大臣也随声附和着：“太可恶，太可恨了!”

两个骗子说：“尊敬的国王陛下，就算我们有一百个胆子，也不敢骗你呀。您是那么聪明，那么英俊，我们怎样能骗得了你呢我们想，新装只可是是没有显出它的神威罢了。”“什么神威!要到什么时候才能显出”“请恕我直言，恐怕要等陛下息怒之后才能显出。”

皇帝听到了两个骗子的这般称赞和辩解，想想也是。顿时气消了一大半。这时，有位官员站出来说：“陛下，这两个人看起来并不可恶。您看看，您看看，他们对您是多么尊敬。依臣看，哪个说陛下没有穿衣服的小孩最可恶。”

皇帝立即令下人把那个小孩抓来。问小孩：“喂，你刚才难道没有听到，我的新装只可是是没有显出神威罢了你胆敢说我没有穿衣服，真是有眼无珠，可恶，我要把你杀了。”

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“你刚才真的什么衣服也没有穿呀，大家也都这么说的。”天真的小孩说。皇帝说：“你这个执迷不悟的家伙，没想到你死到临头还不知悔改，看我不把你……”

就这样，皇帝依然叫那两个骗子给他织衣服，并且骗子要的钱财越来越多。