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深秋的黄昏，一个身穿灰色布衣的年轻人，骑着一匹瘦弱的马，匆匆走在斜阳里。他就是马致远，经历了十年的寒窗苦读，他正赶往京城应考。

路边，一片枯黄的藤蔓，它们长长的枝条上，片片黄叶或是缓缓飘落，或是摇摇欲坠。它们吸附在破旧的房屋上，给秋的黄昏增添了更多的萧瑟。路两旁是古老的树，树根已经露出了地面，把离它很近地方的营养都吸收掉了，盘根交错间居然寸草不生。树很粗，要五、六个人才能抱住。树也很高，树干接上了蓝天。树干上一个一个的树榴和一道道痕迹，显示出它饱经风霜的历史。一只乌鸦站在枯枝上，一副无精打采的样子。眼前的一切都是那么凄凉，那么荒芜，这让行走在其间的马致远，看上去也更加孤苦了。

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走过树林，前面是用木头搭起来的小桥，踏上去很光滑。一条小溪蜿蜒数里，河水缓缓的流淌。这时，一片树叶掉入了水中，顺着溪水向前飘。两岸，是一座座房屋，正是家家升炊烟的光景。一个个种田的小伙子看见天色慢慢黑了下来，一个个都回到了家中，和家人团聚。屋内其乐融融，更勾起了屋外游子的思乡之情。

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书生独自走在用石头铺成的古道上，石头缝里还长有青苔。马走在古道上发出哒哒哒的声音。这时吹来一阵西风，卷起了满天的黄沙。老马停下了脚步，难道是风沙太大，迷住了马的眼睛吗?还是漂泊多年，瘦马已不堪西风的吹拂。

夕阳西下，马致远一个人孤独地走在古道上，背影缓缓地融进了暮色中。