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在天鹅群中的丑小鸭很受欢迎，天鹅们都喜欢他的善良和天真。当丑小鸭和他的同伴们说起自己的往事时，没有一位同伴不可怜他。但是这时，丑小鸭已经不会再感到自卑了，因为他找到了亲爱的同伴们，也找回了自己，在这里，就在这里！那天，丑小鸭在池塘的芦苇叶丛里，默默地哭了，他不是伤心，他竟有点想念那些曾经伤害他的最初的伙伴们。尽管他们对自己很有不友好，尽管他们都不理解他，尽管他们也曾嘲笑和打骂他，可他还是想念他们。于是他决定——回去看看。

和天鹅们打好了招呼，丑小鸭第二天一早就出发了。他扬起柔软的脖子，拍打着有力的翅膀，飞了起来，一直飞，一直飞，他一边飞一边低头望下看，他看到了那座房子，那个救了他的种田人的房子，孩子们长高了许多，在院子里追逐嬉戏。后来，他还看到了那个老太婆，和她的猫与母鸡，他看到那个老太婆还能走出门去自己捡鸡蛋。他看到自己曾居住过的沼泽地时，那里已经没有了一只野鸭，可能被猎人猎杀了吧，可能找到另一块沼泽地栖息了吧，丑小鸭继续往前飞。终于，他远远地看见了那个熟悉的地方，他出生的地方。丑小鸭降下来，落在草丛里，远远地望着大家，他忽然不敢去打扰他们了。这时，好像有什么东西掉进了水利“扑通”一声，接着又是一阵挣扎般的扑水声。丑小鸭赶紧环顾四周，发现是两只连茸毛都还没脱掉的小鸭子掉进了河里，他马上飞到河中，用最快的速度托起了那两只小鸭子。这时，鸭妈妈和一些其他的鸡鸭循声而来，他们看见自己的孩子被这只素不相识的天鹅救了，很是感激，却又奇怪农庄里怎么会出现天鹅。此时此刻，鸭妈妈正好和丑小鸭的目光聚集在了一起——他们一眼就认出了对方！没有一句话，他们同时走近了对方，丑小鸭把脖子侧弯下来，贴在鸭妈妈的背上，他开口说：“妈妈，我就知道您也一定记得我！我回来感谢您把我孵化出来，到这个世界上！”鸭妈妈笑着用翅膀轻轻拍了丑小鸭的头……