在很久很久以前、在一个美丽的大国家里住着一位并不漂亮的公主。但她有着世上最美。最善良的心……而在另一个国家里也有着一位公主，她长得很美，为此她很骄傲，心地也很坏。直到有一天两位公主相遇了……

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两位公主一起走在大街上，所有的人都议论美公主比丑公主漂亮。当美公主听见后便骄傲的抬起头来，对丑公主说：你听见了吗？别人都说我比你漂亮，为此你不配和我走在一起，你应当走在我后面。丑公主一言不发的走在后面，直到快走到王宫时，丑公主看见了一位可怜人，便上前问她怎么了，那人说她又渴又饿，走不动了！丑公主叫来人把她扶回王宫。而就在这时美公主走过来说：这么个脏人，你还要帮助她，真是有病啊！要是我早走的远远的。。。。可谁知一向不爱说话的丑公主反问美公主：如果我们不爱这些老百姓的话，那么他们也不会爱自己的国家，我们的国家还算强大吗？话音一落，可怜人一下子变成了一位美丽的仙女对两位公主说：我觉得丑公主有着一颗善良的心也因拥有美丽的外表。说罢就吧丑公主变成世上最美丽得人了！而美公主对仙女说她要一个白马王子，仙女却认为美公主心灵不美不配拥有世上一切美好的东西。又把美公主变世上最丑的人便走了！

后来丑公主嫁给了一个王子在一起快乐的生活，他们一生都不忘帮助别人。。而那个美公主却在流浪可她还是改不掉那骄傲的个性。