汤姆家的后面是一大片美丽的树林，树林里长满了鲜花，小蘑菇，还住着一些可爱的小动物。

这一天，汤姆和弟弟带着弟弟到树林里玩。汤姆突然感到不对劲，树林里怎么会有陌生人的声音。树林边上只住着几户人家汤姆都很熟悉。汤姆牵着弟弟的手，轻轻地“嘘”一声，示意弟弟不要出声。兄弟俩顺着声音的方向轻手轻脚地走过去，悄悄地躲在一棵大树后面。原来是一群女巫正在开会，商量着怎么把顽皮、捣蛋的小孩子都变成大白鹅。女巫们最讨厌这些小孩了，他们总是坏了她们的好事。而大白鹅是女巫们最喜欢的食物，女巫们用了许多稀奇的材料制作出世界上唯一的一瓶果汁，只要小孩子喝上一点点马上就会变成大白鹅。

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汤姆听到女巫们的说话大吃一惊，这可如何是好？汤姆发现她们说的那瓶果汁就放在为首的女巫身边。不能再等了，“哥哥变成大白鹅和你一起玩好吗？”汤姆安顿好弟弟，冲出了去，一下子拿起果汁直往地上倒。还没等女巫们惊醒过来汤姆已经把一整瓶果汁都被倒得只有一点点了。女巫们气疯了，他们夺过果汁把剩下的果汁全都灌进汤姆的嘴里。汤姆变成了一只大白鹅。女巫们为了报复决定不吃汤姆，让他永远只能是一只大白鹅。

女巫们走了，弟弟和变成大白鹅汤姆高兴地回家了。