一天早上，倾盆大雨过后，天气晴空万里，空气也很清新。

众鸟都来到小溪边的一颗大树上。

孔雀姐姐说：“一年一度的选美大赛要开始了，大家赶紧来参加吧！”

首先出场的是天鹅，天鹅说：“我这一身洁白的羽毛，谁看都觉得漂亮”。

其次出场的是百灵鸟，它骄傲地说：“我的歌声是没有人可以模仿的。”

大家都争吵不休，不甘示弱。这时候，一只捕食的乌鸦飞过来了，这些鸟儿都鄙视它，说：“你长得这么丑，快走，不要靠近我们。”乌鸦不理睬他们，急忙飞回家了。

这时候，能说会道的鹦鹉伯伯飞过来了，鹦鹉伯伯说：“乌鸦虽然外表很丑，但它的心灵很美。”

天鹅不服气地说：“我的心灵也很美呢！”

鹦鹉伯伯说：“你们跟我一块儿来看看吧！”

天鹅和百灵鸟都跟着鹦鹉伯伯飞向乌鸦家。

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他们刚好看到乌鸦正在给妈妈亲自喂食物，鸟儿们都很感动。最后，孔雀姐姐宣布选美大赛的冠军是乌鸦。

其他鸟儿也开始向小乌鸦学习孝敬自己的妈妈了！