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游行大典好不容易结束了，皇帝与他的内臣们都回到了皇宫。皇帝气急败坏，火速下令：“将那两个骗子给我押上来。”一名大臣说：“回陛下，那两个骗子在游行一开始就不见了，可能早已逃之夭夭。”皇帝大发雷霆：“在全国发布通缉令，不把他们捉回来，我誓不罢休。”

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功夫不负有心人，在皇帝下令后的第二天，两个骗子就被共和国卫队在地窖中抓住，押解到皇帝面前，皇帝龙颜大怒、拍着龙椅大叫：“你们竟敢欺君犯上，来人呀！把他们拉出去斩了！”骗子甲装作不知道：“陛下你说我们欺君犯上，总得说出理由吧！”于是，皇帝把游行的过程全部说了一遍，骗子甲无话可说。正在他绝望时，骗子乙说话了“陛下，我们承认，是我们害得你在你的老百姓面前出丑。但是，你想过没有，也正是我们，让你看见在你的国度里，你的老百姓（除那个小孩外）和大臣都是虚伪的。正是我们，让你看见你的国度的人们的内心世界……”

皇帝如梦初醒，最终原谅那两个骗子，同时，他谦虚谨慎、励精图治，重振朝纲，整顿吏治，修订法令，下令全国把游行的日子作为愚人节。