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王子在历经千山万水后终于找到了那天和他一起跳舞的灰姑娘。王子把灰姑娘带回皇宫，并且举行了盛大的婚礼。

时间过得真快，转眼几年过去了，这时王子已经做了皇上，灰姑娘也当上了皇后。可宫中的一些大臣对灰姑娘很不满意，必须要重新娶一位皇后。王子在大臣们的逼迫下，又一次举行了“选后”宴会。这个消息被森林中的巫婆知道了。晚上，巫婆用法术把自己变得漂漂亮亮的，成了当晚最引人注目的人。后来在大臣们的提议下，决定就娶巫婆做另一位皇后。

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巫婆当上皇后后，整天想方设法地害灰姑娘。有一天，王子外出打猎，巫婆就趁王子出去这一段时间，利用法术把美丽的灰姑娘变成了一只丑陋的蛤蟆，然后把哈蟆扔到了森林中的一条小河里。王子回来后，发现灰姑娘不见了，就立刻想到了他的新皇后，于是王子就去问巫婆，灰姑娘哪里去了。巫婆先是假装流眼泪，然后说：“皇后……她走啦！”王子听后，立即出去找，可怎么也找不着，而巫婆却在家里幸灾乐祸地说：“唉！我可怜的王子，你慢慢地找吧，我相信你即使再找十年、二十年……也不会找到的！”说完，便大笑起来。转眼几十天过去了，可灰姑娘毫无音讯，有一天，王子在森林中的小河边洗脸，突然一只蛤蟆跳到了他的身上，嘴里还不住地喊着：“王子，王子……！”王子听后很奇怪，于是就把它带在了身边。晚上，王子思念灰姑娘时，滴了滴眼泪在蛤蟆身上，突然那只蛤蟆变成了一位美丽的公主，王子用手揉了揉眼睛，仔细一看，原来正是自己朝思暮想的皇后。王子听皇后把事情的经过讲清楚后，非常气愤，连夜就将灰姑娘带回了皇宫。回到皇宫后，巫婆惊讶极了，她万万没想到王子竟然找到了灰姑娘。她刚想逃，就被王子一把揪住了，然后让侍卫把她抬到了一张满是钉子的床上，最后巫婆由于被钉子扎得满身是洞而死去了。

从此，王子和灰姑娘又过着幸福、快乐的生活。