小木偶有了人类的表情后，就一直想向蓝鼻子女巫道谢。可是它不知道小女巫住在什么地方。“木匠爷爷，您知道蓝鼻子女巫住在哪里吗？”小木偶问老木匠。“嗯……嗯，我只知道小女巫住在女巫岛，但这座岛在哪里我就不知道了。”老木匠回答。

小木偶向邻居家借了一条船，打算划船去女巫岛，老木匠担心它的安危，不让它去，但小木偶下定决心一定要去女巫岛。

小木偶在大海中航行，遇到过大海啸，又被凶猛的鲨鱼追赶，向路过的船只四处打听，最后历经千辛万苦终于来到女巫岛。

小木偶在岛上休息了一晚，第二天继续赶路。路上有好多奇奇怪怪的女巫，有的像羊，头上长着一对角；有的像熊，长着圆圆的耳朵；有的像独角兽，好像要去施魔法的样子。小木偶什么都不怕，只想早一点找到蓝鼻子女巫。去小女巫家有好几条路，可是每条路上不是有陷阱就是有怪兽，小木偶只好向一个善良的女巫借飞天扫把。善良的女巫听说了小木偶的故事后，还好心地和小木偶一起去。虽然坐在飞天扫把上，可是女巫岛的上空也是有很多怪兽的，小木偶用女巫的剑勇敢地杀死了一些怪兽，其它的也被小木偶和女巫赶跑了。

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终于来到蓝鼻子女巫家，这时候小木偶已经筋疲力尽了，倒在了女巫家门口。蓝鼻子女巫发现了她曾经帮助过的可爱的小木偶，赶紧把它抱进屋内，并用魔力帮它恢复体力。过了很久，小木偶终于睁开了眼睛。它看见了自己盼望很久的蓝鼻子女巫，开心地向女巫说了声谢谢，谢谢女巫送给它人类的表情，让它感受到丰富多彩的感情世界。说完这些，小木偶又累得睡着了。女巫心疼地看着小木偶，无可奈何地用魔力把它送回到老木匠家里，并对小木偶说：“谢谢，你为了说一声谢谢走了这么远的路，经历了这么多艰险，克服了这么多困难。你真是一个善良淳朴的好孩子，祝你永远幸福。”小女巫说完就飞走了。

从此，老木匠和小木偶幸福地生活在一起。