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有一只猫和一只老鼠，同住在一个房间里。猫叫汤姆，老鼠叫杰瑞。

汤姆和杰瑞是一对死冤家。有一天，汤姆在沙发上睡觉，杰瑞看报仇的机会来了，就悄悄地向沙发走去。然后，从沙发垫的缝隙中钻了进去，在那里面跳舞。可是，这招好象不管用，汤姆依旧呼呼大睡。杰瑞只好又从沙发垫下面爬出，壮着胆想要去拨汤姆的胡子。杰瑞先爬上了汤姆的肚皮，用手去拨胡子，可刚摸到胡子，汤姆打了一个喷嚏，这可把杰瑞吓坏了，连忙把手缩了回来。还好汤姆没醒，杰瑞小心翼翼地又把手伸向汤姆的胡子，抓住了！杰瑞费了九牛二虎之力，才把胡子拨下来。

“哎哟！谁呀？”汤姆疼醒了，见杰瑞拿着自己的胡子正嬉皮笑脸地笑，生气了，一个360度大翻身，把小杰瑞摔在了地毯上。杰瑞见事情不妙，爬起来就向外跑，汤姆也在后面追。当杰瑞跑出门后，正想安慰一下自己，一扭头，发现身后跑来了一大群牛，同时，也听到了汤姆的脚步声，怎么办？前面有猫，后面有牛。忽然杰瑞发现旁边有一桶红色油漆，想到了一个小主意。当汤姆的一只脚跨出门时，杰瑞抱起油漆桶就往汤姆身上泼，汤姆顿时成了“红猫”，杰瑞也从一根水管爬到了屋顶。而汤姆就不那么幸运了，因为牛喜欢红色，所以就往汤姆身上撞，撞得汤姆眼冒金星，几乎成了肉饼。

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当天晚上，汤姆觉得今天这事太气人，就想了一个主意来治杰瑞。

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第二天，汤姆拿了一块蛋糕想把杰瑞引出来。杰瑞一看是汤姆，吓得立马就跑，汤姆在后面直追。跑到餐桌前，女主人一看有老鼠吓坏了，跑了，吃的面条也撒了一桌子，有几根还“垂钓”在桌子边。杰瑞不顾一切，抱着一根面条就往上爬，爬上了餐桌，汤姆也跳上了椅子，上了餐桌，小杰瑞很机灵，见汤姆上来了，它又顺着另外一根面条滑了下去，跑回了老鼠洞。

汤姆的计划又落空了，杰瑞又一次用勇敢和智慧救了自己。