三角形和半圆形是表演艺术学院中的一对好朋友，他们形影不离，常常一起排练和表演节目，而且受到大家的好评。舞台上，他们不分彼此，一会儿组合成露出白肚皮的死鱼；一会儿组合成枝叶繁茂的参天大树；一会儿组合成用了盛高脚杯；一会儿组合成孩子们的最爱——冰淇凌……

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一眨眼，4年的光阴流逝了，三角形和半圆形也毕业了。毕业后的他们不再珍惜友谊，决定各谋生路。

三角形来到一家歌剧院，找到负责人后大惊。这负责人就是曾高度赞扬过三角形的表演艺人——圆形。圆形见三角形也来应聘，十分高兴，但当得知三角形已不再与半圆形合作时，犹豫了。因为少了半圆形的合作三角形等与少了左膀右臂，演出不可能再精彩了。碍与面子，圆形只好分配给三角形剧务的工作。剧务就是一个专为演员端茶倒水的人，高傲的三角形当然不会接受这种工作，所以愤然离开。三角形到哪儿都碰钉子，过了半年都没有找到一个他看得上眼的工作。

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再说说半圆形吧，他也混得不怎么样，虽然常上舞台，但不是当摇篮，就是当小山，还处处受气。工作几个月后，在半圆形工作的地方大量裁员，就这样他失业了。

一次，三角形和半圆形在街头偶遇，向对方吐诉半年来的坎坷经历。他们这才发现；如果他俩合作就是一块宝，人人抢；如果他俩分开，那就是两堆废铁，没人要。所以，他们重振旗鼓，又开始合作，成为了演艺台上的两颗巨星。