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第二年春天到了，桃花开了，景色迷人。

青蛙从洞里钻了出来，它想到：“燕子说，今年春暖花开时，会到我们约定好的地方找我玩，我要赶紧去。”青蛙一边赶去约定地点，一边沿途找虫子，它要为小燕子准备一份礼物。走着走着，它看见了蜜蜂妹妹：“蜜蜂妹妹，我终于找到你了，你看见小燕子了吗？”小蜜蜂说：“青蛙哥哥，见到你真开心，我还没找到燕子姐姐呢，我们一起去找到吧。”青蛙和小蜜蜂一起来到约定地点，看见燕子正在等它们。青蛙说：“小燕子，见到你真是太好了，我们给你带来了一份礼物，是我刚捉的小虫子。”燕子说：“谢谢你们！你们没去过南方我拍回了好多南方的照片。这是我送给你们的礼物。”

于是三个小伙伴聚在一起听小燕子讲南方和故事。