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在西汉末年，中国历史上发生了惊天动地的事件。汉献帝时期国力衰微，“江东猛虎——孙坚”之子孙权，汉献帝的重臣曹操，还有刘备分别建立了魏、蜀、吴。北有曹操，西有刘备，东有孙权，形成了三国分争天下的形式，但各个国家的态度也不一样。

魏国的君主曹操对老百姓实施暴力。因此，不得民心，而西蜀，刘备对人们的态度却是和颜悦色，深受百姓爱戴。也招来了两大闻名军事：伏龙——诸葛亮的称号、凤雏——庞统，还有五虎大将：关羽、张飞、马超、赵云、黄忠。但这些大将很快去世了，可曹操的赤胆忠心之将夏候惇却教育出了青出于蓝而胜于蓝的三代名将，使曹操成就了终生霸业，加上文武双全之子曹丕，和能征善战大将徐晃，全力以赴，使魏变强大。谁知，半路出了个程咬金，曹操的部下司马家族最终一统全国。