有一只快乐的青蛙住在池塘里，它生活得无忧无虑，没有一点烦恼。这天，池塘里举办了一场大力士比赛，青蛙和池塘里年纪最大的乌龟比搬石头。老乌龟把大石头放在壳上，一步一步，稳稳地运到终点。可是青蛙呢，它费尽了九牛二虎之力，连一块石头都搬不起来。青蛙输了这场比赛，它看着自己在池塘里弱小的倒影，多么希望自己能变得强大起来。

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月亮出来了，青蛙对着月亮婆婆虔诚地恳求：“您能不能让我变成一只比牛还大的青蛙，这样我就能战无不胜了。”话音未落，一道光射向青蛙。青蛙一下子变得比牛还大。梦想成真的青蛙激动极了，一夜都没睡着。

第二天一早，青蛙迫不及待地找老乌龟比力气。果不其然，老乌龟哪是这只“牛”蛙的对手。只见青蛙直接把所有的石头拎在手里，大步流星地向对岸走去，轻而易举地赢得了比赛。青蛙高兴地说：“我是天下无敌的青蛙。”回到了自己的洞口，它发现洞口是那么小，连头都钻不进去。青蛙想了想，只好躲到芦苇丛里睡觉。

睡醒了，青蛙看到小蝌蚪们在池塘里嬉戏。它走上前对小蝌蚪说：“孩儿们，看看爸爸我，是不是很强壮啊？”看着这小山般巨大的青蛙爸爸，小蝌蚪像见了鬼一样，哇地惨叫一声，飞也似的转头就逃走了。

午餐时间到了，青蛙想着得找点吃的。它把舌头一伸，几只苍蝇一下子就卷进了嘴里。它一口气把池塘所有的苍蝇吃光了，可是感觉才是塞牙缝的量，根本就不够他吃。

到了晚上，饥肠辘辘的青蛙看着天上的月亮，后悔无比。它又对着月亮祈求：“月亮婆婆，我知道错了。自然界是有规律的，并不是东西越大越好。我们不能违反自然界的规律，更不能随意变换科学道理。不能痴心妄想，我知道错了，您能帮我恢复原状吗？”

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一束刺眼的光再次射向青蛙，它发现自己正舒适地坐在荷叶上。看着水中的自己，青蛙越看越欢喜，心满意足地回家去了。