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一只小狐狸想和其它的小动物交朋友。 他敲开小乌鸦的门，说明来意。可还没等他说完，乌鸦妈妈就叫开了：“你妈妈过去骗了我的肉吃，你现在别想像你妈妈那样再来欺骗我的孩子！你请出去！” 他又找到小兔，送给他一大把青草。

小兔说：“你们狐狸想欺骗别人，总会先给一点好处，我是不会上你的当的！” 他接着找了小鸡，小猴，小马，可他们不是说他的妈妈坏他也一样坏就是说他想欺骗他们，都不愿意跟他做朋友。小狐狸不明白：“我是真心想跟他们交朋友的呀！不能因为我妈妈做过一点坏事，就把我也当作坏人呐！”想到这，小狐狸伤心地哭了。