在遥远的森林国里住着许多动物们，那里的动物很友好，他们是为了躲避人类才来这儿的。

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有一天，森林国来了一只饥饿的大灰狼。刚好碰到了小羊可可，可可不知道这是大灰狼，就问：“请问您叫什么名字？”大灰狼见可可不认识自己，就凶神恶煞地说：“我是你大灰狼爷爷。”可可一听是大灰狼，拔腿就跑。可惜她跑的太慢，一下子就被大灰狼抓住，吞进了肚子里。“唉，这么一点还不够塞牙缝的呢。”大灰狼自言自语。突然，大灰狼想出了一个好主意：“我可以去做一只羊，用假羊换大羊。”于是，大灰狼就去买了一只布羊。然后，去小羊家让她们用一只羊换他的羊。羊妈妈决定用自己去换可可，小羊雪儿看穿了大灰狼的诡计，她对羊妈妈说：“妈妈，我估计姐姐已经被吃了，但是还没有死。我有办法把这个大灰狼修理一下。”雪儿一说完就去商店买了一件羊皮大衣和辣椒粉，然后跑到巫婆兔奶奶那里要了一些呕吐糖和，然后塞进羊皮大衣。雪儿在大海边找到了大灰狼，并把“羊”给了他。大灰狼吃了“羊”之后就把可可吐了出来。可可和雪儿一起把大灰狼押到动物法庭，审判长把大灰狼判以死刑。

“砰”，正义的枪声响了，森林国里又少了一个坏蛋。