夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。

瞌睡虫莉莉艾跟着一辆校车来到了学校，它飞进了一间教室，对一名叫做卡奇的学生说：“你跟我做朋友吧！”没等卡奇回答，莉莉艾就落在了卡奇的肩上。不一会儿，卡奇就打起了瞌睡。老师见了，指着卡奇说道：“卡奇，你居然上课打瞌睡，给我站起来！”“我才不跟你做朋友呢！”卡奇愤怒地对莉莉艾说。莉莉艾伤心地飞走了。

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莉莉艾飞到了草丛中，它遇到了正在表演弹琴的蟋蟀，便说：“你来做我的朋友吧！”“好吧。”蟋蟀回答。莉莉艾落到蟋蟀的头上。蟋蟀一下子就睡着了。台下的观众纷纷投诉，蟋蟀被赶下了台。“我不跟你做朋友了！”蟋蟀头也不回地走了。莉莉艾几乎已经绝望了。

在回瞌睡虫王国的路上，莉莉艾又遇到了瞌睡虫水莲，它也没找到朋友。莉莉艾的心中突然出现了一丝希望，它对水莲说：“要不……我们两个做朋友吧！”“好啊，好啊！”水莲兴奋不已，赶紧做了决定。

就这样，莉莉艾和水莲成了永远的好朋友。