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自从丑小鸭变成白天鹅后，鸭妈妈们都希望再孵出一只“丑小鸭”来。就算不能说它是自己生的，也可以炫耀自己是它的养母呀。可是，过了很久，也没有鸭妈妈再孵出一只“丑小鸭”。 直到一百年后，一位叫“小依”的鸭妈妈生下了只和丑小鸭小时候长得很像的鸭子，取名“丑大鸭”……风波来临了。

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丑大鸭一生下来，就倍受长辈的关怀——好吃的必定是它先吃；和同伴打架时，它总可以免受惩罚；鸭子们给它盖的窝，和鸭长老一样好；所有的兄弟姐妹都必须听它的等等。

“这是为什么呢？”有时，丑大鸭会在自己的窝里想，但它不会往深处思考，总是想想就完了，接着享受特权，它不知道，在它成年那天，一切都会改变。

到了，丑大鸭成年那天，也就是族人们期望它变成白天鹅那天到了，丑大鸭站在一个台子上，等待蜕变，可令族人们没想到的是，丑大鸭并不是一只白天鹅，它只是一只长得很丑的鸭子！族人们愤怒了——“我们忍了那么久，不就是为了这个时刻的来临吗？可丑大鸭竟然不是一只白天鹅！”它们这么想。于是，它们把丑大鸭驱逐出了鸭群。

丑大鸭根本不知道为什么被驱逐出鸭群，它很委屈，边走边哭，这引来了它的母亲小依。小依告诉了丑大鸭实情后，丑大鸭很生气：“白天鹅有什么好的？我要用实际行动向族人证明——鸭子和白天鹅可以平起平坐！”小依听了，叹了口气就走了，而丑大鸭没有放弃，它不断地磨练自己，并不时向白天鹅挑战，终于，丑大鸭真正蜕变了，无论外表，还是心灵。

有一次，丑大鸭飞过鸭群上空，鸭子们见了，不停地夸它比白天鹅还美。然而，谁又知道这只比白天鹅还美的动物，是多年前的丑大鸭呢？