有一只母鸭下了一个大蛋，不正常地孵出了一只小鸭，结果这只鸭子又大又丑，兄弟姐妹嘲笑它，周围的其他邻居也嘲笑它，不跟它玩，丑小鸭感到很伤心和孤独，离家流浪去。

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遇到天鹅，不跟它玩，天鹅飞上天，结果被猎人打死了，野狗也不吃它，吃其它动物去了，这件事说明坏事也可能变成好事，好事也可能变成坏事。