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自上次的肉被狐狸骗走以后，乌鸦又叼了块肉回来，不巧又被狐狸给碰见了。狡猾的狐狸心想：我一定还要把那块肉弄到口。

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于是，狐狸对乌鸦说：“你长得可真丑呀！黑黑的羽毛，真难看。歌唱的哇、哇、哇，难听极了。”这时乌鸦很生气，它气冲冲地对狐狸说：“你说什么呢！”谁知，它刚一开口肉又掉了下去。这时，它才发觉自己又上当了。

而狐狸却叼着美味的肉哈哈大笑，心想这只乌鸦真愚蠢。