兔子和乌龟比赛后，兔子没想过自己竟然会输给一直都瞧不起的乌龟。他很不服气。于是决定举行第二场比赛——游泳。这下乌龟可高兴坏了。他说：“游泳可是我的强项，可不能输给兔子。”

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比赛开始了，乌龟第一个跳下水，而兔子一闭眼，做了个深呼吸才跳下水去。他一口气用完了还没游出多远，于是他使劲往前蹬，怎么身体开始往下沉了，他一边挣扎一边喊救命，乌龟听见了，看了看前面的终点，又看了看兔子，于是他调过头来向兔子游去。乌龟让兔子爬到他背壳上，乌龟驮着兔子一起游到了终点。河马裁判说：“兔子和乌龟并列第一！”旁边的小动物们马上欢呼起来，兔子有些不好意思地说：“乌龟才是真正的第一名呢，是我自己太骄傲了！”