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话说皇帝被人骗得脱光了衣服在大街上转了一圈之后，觉得已经示够了威，便回到皇宫里生闷气。他想起那个小孩说的话来，左思右想，觉得自己无法忍下这口气，立刻叫人去把那个小孩子抓了起来，送到面前。皇帝注意到小孩右眼是单眼皮，左眼是双眼皮。皇帝亲自问罪：“你为什么说我的坏话呢？”小孩闪动着机灵的大眼睛，轻启红唇：“你本来就什么都没有穿，我说实话都不可以？我干嘛要骗你呢？此事一目了然，你若不信，去问问旁人。”

皇帝转头四顾，宫女们的脸果然红得不知像什么，个个低头看地，觉得这小孩说的有理，只好摆摆手说：“放了他！”“是！”卫兵把人放了。皇帝又马上下令把那两个御用织师抓回来。那两个骗子早就逃到不知什么地方去了，找了差不多一个月才把他们抓到。将领把他们带到皇帝面前。皇帝当面问罪：“你们为什么要骗我，让我受到嘲笑？”那两个公认的狡猾的骗子说：“陛下饶命，是你的手下大臣们太愚蠢了！”“是吗？”皇帝将信将疑，说：“传召大臣们上殿对质！”不久大臣们上来，皇帝问道：“他们说你们太愚蠢了，你们怎么解释？”“皇上，其实人体的皮肤的确是最美丽的衣服，是上帝赐给我们的，所以我们并不愚蠢，我们认为你不需要穿衣服，因为你的皮肤本身就是最美的衣服！”“混蛋！来人，把这些该死的大臣拉出去，斩了！”昏庸的大臣们哀叫着被拉出去，果然依言斩了，把头送上来验明。皇帝转头对骗子说：“谢谢你们，你们帮我发现了本国的一大隐患，现在任命你们为左右拾遗，专门寻找大臣们的错处，每月一号向我汇报！”“是！”

从此，两个高级骗子努力工作，该国的政治越来越清明，人民安居乐业。人们交口称赞皇帝的英明和两个高级骗子的称职，连那个小孩也说：“现在看来，好皇帝即使不穿衣服也挺帅的！”