自从上一次被狐狸骗了后，乌鸦就格外提防狐狸。这天，乌鸦又找到一块肉，狐狸躲在旁边，眼睛转来转去在想鬼主意。

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狐狸望着那块肉，闻着香味，口水都流出来了。他眼珠子一转，油腔滑调地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，在这个大森林里，您的歌声可是无人不知无人不晓啊！今天有幸看到你，就请您一展歌喉吧！能听到您的歌声，我真的是三生有幸了！”狐狸说着还不怀好意地盯了一眼那块香喷喷的肉。

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乌鸦听着这些好听话，浑身都是舒服的。可是她一想到狐狸那双贼溜溜的眼睛，反而打了个寒战，心想：狐狸哪是在赞美我的歌声，这次一定是又为这块肉而来的。不如我将计就计！乌鸦跳上了最高的树枝上，她故意把肉压在脚下，说：“注意，我开始唱了！呱呱……呱呱……唱得怎么样呀？”乌鸦故意说。她还故意跳了一下，那块肉就掉了下来。狐狸暗想：机会来了。当肉还没有掉到地上的时候，乌鸦已经快速地接住了。狐狸看到肉掉下来了，就扑过去了，没想到竟然摔了个大马趴。乌鸦飞到树枝上继续唱歌：狐狸是个大笨蛋，大笨蛋；不找食物抢粮食，抢粮食；今日乌鸦戏弄他，戏弄他；狐狸摔个大马趴，大马趴……

乌鸦一曲唱完，又嘲笑了狐狸一番，叼着肉飞走了。狐狸愣在那里，还能听到乌鸦的呱呱声……