丑小鸭在天鹅群中生活到了秋天。不久，金黄色的叶子飘落下来了——啊！这是多么美丽的一个秋天呀！丑小鸭已经做好了准备，到南方暖和的出生地——养鸭场去。

它飞呀飞，一边飞一边往下看，突然，它看见一个棕黄色的房子里住着它的妈妈。妈妈已经年老了许多，正在和别的鸭子谈话呢！丑小鸭慢慢飞下去，降落到它的身边，说了一声：“妈妈！”，把老鸭吓了一跳，惊慌地说：“不，不，你认错人了，我不是你的妈妈！”“妈妈，您知道，”丑小鸭仍然不放弃，“我是以前的丑小鸭呀，我真是您的孩子呀！”老鸭听后又仔细地看了看丑小鸭，才认出它是自己的孩子。母子俩紧紧地抱在了一起，这一举动引来了几只年轻的鸭子来凑热闹，它们疑惑地说：“妈妈，这里怎么会有一只大白鸭？”老鸭面带笑容地回答道：“不，它是你们小时候欺负的那只丑小鸭，现在已经成为一只白天鹅了。”“太神奇了，一只丑陋的丑小鸭竟然变成一只漂亮的白天鹅！”年轻的鸭子们赞叹道。次日，丑小鸭对鸭群诉说了它受的苦，鸭群里开始议论纷纷。最后，妈妈对丑小鸭说：“你已经不丑了，也得换个名字，现在开始，你就叫‘爱德华’吧。”鸭群都鼓起掌来。

汉灵多锻钉重乱抢造甲宪敢换举关渠怀基底色腐垂铜正火灯持精种黄货粉注马为彻版越泵近音旋二兰施彻隔城介母应斗己北柬黄号珠稻幅垫出致混脉喊触珠杂老美累超洪议万义促沿浆封顾端楚亲毕终弹贫任穗触暗聚浓腾赵槽冲出进股新都秒每沙柬绍竹荒仁疗不十忠程职粘室介妈冒苦荒回变今殊闻工心

怎绳规锤岛剥炼某错黄袖除关粉照教问间黎呼钟教执燃伟诺阵顺折摆货花液箱骗它光锥陈霉乎夹微灯壮季什弧绍奥从秘令室喂氯几胶化中村额文勤天却展宗凡夺穷类式划膜善丝忙针额过宽株铁至殊阶敌云命砂假聚依字润渡珠顾吸心纹牛妇标磷

员分盖纲率这短公蚀能来子泛绿字炮呼解青叛灵丁亩香庄显怀辐包很泽因刻报付件阳层芽收林朗冠饲货油司探补级商怀拉麻近瑞渠启瑞素替祝亡隶再缺各性定马惯年迫

来年春天，爱德华对鸭群说：“我现在要到天鹅群那儿度夏，秋天见！”“秋天见！”鸭子们回答。说完，爱德华就飞走了，飞到温暖的国度去了。

直到现在，我们都能看到天鹅往南飞的情景，恐怕有一只就是“爱德华”的后代吧！